Обзор акций Тесла

Ценные бумаги американских компаний из группы «голубые фишки», к числу которых относится корпорация «Tesla» пользуются на фондовых рынках неизменно высоким спросом. Краткосрочные инвесторы, трейдеры и спекулянты покупают бумаги «голубых фишек» для получения прибыли посредством проведения сделок купли-продажи. Среднесрочных и долгосрочных инвесторов акции интересуют как инструмент для защиты капитала от инфляции и получения доходов, в том числе дивидендных выплат. Акции ТЕСЛА – один из наиболее популярных активов, поэтому любые события с ценными бумагами корпорации неизменно сопровождаются информационным шумом. Некоторые аналитики считают, что именно информационному шуму ценные бумаги ТЕСЛА обязаны высокой стоимостью, однако мнение это весьма спорное.

Возможность проводить сделки с company shares ТЕСЛА стала доступной обычным россиянам сравнительно недавно, после того как в 2020 году Московская биржа добавила ценные бумаги в свой перечень торгуемых активов. До этого активы американского производителя электрокаров можно было приобрести только на Санкт-Петербургской фондовой бирже. Стоимость акций автопроизводителя довольно высокая, поэтому для покупки придется воспользоваться кредитным плечом или приобрести дробную долю бумаги. Динамика стоимости актива нестабильная, что негативно влияет на репутацию ценных бумаг ТЕСЛА.

Обзор акций Тесла портал Город Финансов подготовил для того, чтобы начинающим инвесторам было легче определиться с целесообразностью вложения средств в ценные бумаги американского производителя электрокаров, правильно выбрать стратегию и избежать ошибок, результатом которых может стать потеря состояния.

История автомобилестроителя

Для оценки перспективности предприятия в будущем необходимо знать прошлое компании – ТЕСЛА исключением из общего правила не является.  Одна из самых дорогих в сегменте производства электромобилей компания помимо легковых автомобилей продает грузовики и внедорожники, разрабатывает системы беспилотного вождения, развертывает по всему миру сети быстрых зарядок Supercharger. В сферу интересов компании ТЕСЛА входит также разработка технологий для хранения электроэнергии.

Основателями компании были Мартин Эберхард и Марк Тарпеннинг, первого июля 2003 года заявившие о создании Tesla Motors. Одной из причин создания компании была неудачная попытка концерна Дженерал Моторс продать электромобили, закончившаяся уничтожением всей партии. Эберхард и Тарпеннинг поспешили занять опустевшую нишу на рынке, создав свою компанию. В том же году к ним присоединился Ян Врайт, а в 2004 году в команду вошли Джей Би Штробель и Илон Маск. Илон Маск был одним из инвесторов, вложившим в ТЕСЛА в первом инвестраунде 7,5 миллионов долларов, в результате чего его пригласили занять пост главы совета директоров. Во втором инвестраунд Маск вложил в концерн 13 миллионов долларов, а позже инвестировал еще раз крупную сумму.

2005 год. Контракт с Lotus и начало разработки Tesla Roadster.

2007 год. Презентация первого автомобиля и получение статуса автомобилестроительной компании. Проблемы с финансами.

2008 год. Проблемы с руководством, увольнения сотрудников, смена вице-президента.

2009 год. Илон Маск инвестирует 70 миллионов долларов для спасения компании. В мае часть доля акций на общую сумму в 50 миллионов долларов была куплена немецким Daimler AG и Tesla была спасена. Министерство энергетики США предоставляет кредит на 465 миллионов долларов, который был досрочно погашен весной 2013 года.

2010 год. Успешное IPO, выпуск новых моделей, но проблемы с финансированием остаются

2013 год. Падение на 20% цены на акции ТЕСЛА на бирже из-за возгорания 3-х электромобилей в ДТП (повреждение аккумуляторов). Расширение производства, строительство заводов за пределами США, развитие сети электрозаправок.

2016 год. Покупка SolarCity (ведущий производитель систем для солнечных панелей). Рост капитализации компании, разработка автоматизированных электромобилей.

2020 год. Открытие в Шанхае полноценного завода Tesla, строительство завода в Германии.

2021 год. Капитализация ТЕСЛА достигла 1 триллиона долларов. Открытие завода в Германии.

В общей сложности Илон Маск вложил в развитие ТЕСЛА более 95,5 миллионов долларов, фактически став самым крупным инвестором концерна. 

На данном этапе концерну принадлежит несколько дочерних организаций, что способствует укреплению финансового положения и диверсификации деятельности. Наиболее известные дочерние организации – SolarCity, Tesla Factory, Tesla Grohmann Automation, Maxwell Technologies, Hibar Systems.

Акции Tesla и её конкурента подорожали из-за хороших новостей — Секрет фирмы

История акций ТЕСЛА

Впервые акции компании тесла были размещены на бирже NASDAQ в последних числах июня 2010 года под тикером TSLA. IPO компании по успешности превзошло первичное размещение акций компанией Ford в 1954 году. Стоимость размещенных в рамках IPO ценных бумаг производителя электрокаров составляла 17 долларов за штуку, в результате чего ТЕСЛА получила 226,1 миллионов долларов. С момента первичного размещения акции тесла взлетели в десятки раз, благодаря чему ранние инвесторы получили прибыль свыше 1000%.

Акции ТЕСЛА используются при расчете биржевых индексов:

  • глобальных индексов DJ Automobiles & Parts Titans 30, DJ Sector Titans Composite;
  • американских индексов DJ Large-Cap, Nasdaq 100, DJ Automobiles, DJ US.

Приобрести бумаги автопроизводителя можно на биржах Австрии, Германии, Великобритании, Швейцарии, Аргентины, Мексики.

В настоящее время в обращении находится 185 371105 акций американского производителя электромобилей. Все акции относятся к классу А, то есть дают право голоса. От общего числа бумаг эмитента примерно 70-80% находятся в свободном обращении – принадлежат институциональным инвесторам. Инсайдеры владеют 20,65% company shares ТЕСЛА. Среди компаний, владеющих акциями, основными являются Capital World Investors, Baillie Gifford and Company, Blackrock Inc, Vanguard Group, Inc. Львиной долей акций владел Илон Маск. Результатом состоявшегося летом 2020 года сплита акций с коэффициентом 5 (деление одной бумаги на 5), стоимость акций снизилась.

С начала 2021 года акции тесла подорожали на 54,3%

Активные продажи Маском company shares начались после опроса в Твиттере, проведенного 6 ноября. Интересный факт! Первым портфель ценных бумаг ТЕСЛА продал Кимбал Маск (брат Илона Маска), реализовав активы на 100 миллионов долларов. Согласно позже предоставленной SEC информации, Кимбал продал свою долю 5 ноября. Фактически это означает, что брат продал свою часть ЦБ до того, как стоимость начала падать. 

22 декабря 2021 года Маск заявил о том, что поставленная им цель – реализовать 10% своего пакета акций достигнута.  SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам) США подтвердила продажу Маском ценных бумаг в объеме 584 000 и реализацию опционов на покупку 2 млн акций. Всего к 26 декабря Маск продал примерно 13,5 млн бумаг, причем  в целом его 10% доли в ТЕСЛА составляли 17 млн акций. Фактически в общей сложности МАСК продал company shares на более чем 14 миллиардов долларов, но при этом за реализованные опционы он купил по цене 6,24 доллара за бумагу 16,4 миллиона акций.  Опционы, которые он реализовал, представляют собой часть транша на 23 миллиона долларов, срок которого истекает в начале августа 2022 года. После продажи обещанных 10% являвшихся его собственностью акций концерна Маск значительно увеличил объем принадлежавших ему ценных бумаг. В одном из интервью он заявил, что выполнил данное обещание, дойдя до 10% цели, и часть полученных от продажи ценных бумаг средств направит на оплату налогов в 2021 году (свыше 11 миллиардов долларов).

Количество принадлежащих Илону Маску акций за период ноябрь-декабрь 2021 года значительно увеличилось, причем стоимость ценных бумаг также выросла. После всех колебаний стоимости ценных бумаг Тесла владельцы акций имеют все шансы значительно увеличить свои доходы. 

Сколько стоили акции тесла в начале? Первоначальная стоимость ценных бумаг американского производителя электрокаров составляла 17 долларов за единицу. Именно такая стоимость была установлена летом 2010 года во время первичного размещения бумаг на бирже NASDAQ. Перспективы акций тесла длительное время были предметом споров аналитиков и экспертов фондовых рынков. Одной из причин довольно стабильной динамики роста стоимости ценных бумаг является неизменная поддержка от государства, которую с легкостью получает компания. Большинство актуальных прогнозов указывает на то, что востребованы ценные бумаги будут еще много лет, по причине растущего спроса на продукцию автопроизводителя. Этот факт делает оправданным покупку акций, для долгосрочных и среднесрочных инвестиций, для краткосрочного трейдинга. Среди других автопроизводителей ценные бумаги ТЕСЛА – наиболее динамичные. Популярность электромобилей растет благодаря глобальному тренду на снижение вредных выбросов, что стимулирует рост ценности активов эмитента. Аналитики прогнозируют переход большинства стран Европы к 2050 году полностью на электромобили, причем в США часть электромобилей будет составлять 75%.

Перспективы роста акций тесла – актуальная тема и для держателей ценных бумаг и для потенциальных покупателей. Экспертов тревожит зависимость стоимости ценных бумаг ТЕСЛА от высказываний и поступков Илона Маска. Его заявление о продаже 10% company shares и уходе в блогеры (декабрь 2021 года) стало причиной лихорадки на фондовых рынках, поскольку стоимость акций ТЕСЛА определяет в той или иной степени цены на ценные бумаги других автопроизводителей. После новогодних праздников цена акций ТЕСЛА увеличилась и рост стоимости продолжается. На рынке обращается примерно 34,075 млн ценных бумаг при капитализации компании 1,20 триллиона долларов.

Российские аналитики прогнозируют следующие варианты развития ситуации:

  • Димитрий Резепов (Дженерал Инвест) предполагает, что после ухода Маска стоимость ЦБ может снизиться, поскольку многих инвесторов интересуют не перспективы бизнеса, а личность и авантюризм руководителя, медийность которого помогает ему привлекать внимание к проекту и заключать стратегические сделки.
  • Николай Переславский (CMS Institute) считает, что Tesla вполне самостоятельна, мало зависит от своих создателей. Кроме того, помимо электрокаров, концерн производит зарядные станции, солнечные панели и т.д. Аналитик указал, что едва ли Маск продаст все свои акции, как в итоге и произошло, связав причину продажи с оптимизацией налогообложения.
  • Андрей Сырчин (фонд CARF) указал на способность Tesla создавать тренды на рынках. Сама компания и принадлежащие ей дочерние предприятия отдают свои технологии, в том числе правительству. Финансист указал на перспективность Tesla в плане роста стоимости.
  • Глеб Козлов (гендиректор Faretti) назвал Твиттер орудием предпринимателя, которое тот использует для изменения стоимости company shares Tesla, влияния на Биткоин и т.д. С его точки зрения уход руководителя добавит ТЕСЛА операционной эффективности и стабильности.

Большинство экспертов указывают на то, что уход Маска из ТЕСЛА может стать для развития концерна позитивным фактором.

Почему выросли акции тесла

Почему выросли акции тесла первые дни 2022 года? За 3 января состояние Илона Маска увеличилось на 32,6 миллиарда долларов (11,98%) и достигло показателя в 304,2 миллиарда долларов. Неудивительно, поскольку акции ТЕСЛА возросли на 13,5% и стоимость бумаги составила 1199,78 долларов. В результате следует ждать роста индекса высокотехнологичных компаний биржи NASDAQ минимум на 1%. 3 января NASDAQ лидировал среди индексов других бирж США, поднявшись на 1,2%.

 Почему растут акции тесла в январе? Импульсом для роста цен на акции ТЕСЛА стал отчет концерна о рекордных поставках электрокаров на мировой рынок в 2021 году в целом и в четвертом квартале. Представленные компанией показатели существенно превзошли прогнозы экспертов. Помимо акций ТЕСЛА поднялись ценные бумаги Форд Мотор (4,8%) и Дженерал Моторс (4,3%).

Почему взлетели акции тесла? Среди причин, стимулирующих рост стоимости ценных бумаг, следует отметить:

  • Заявление Маска о желании увеличить объем продаж электрокаров в течении следующих 9 лет до 20 миллионов единиц в год. В 2022 году концерн планирует на новом заводе в Техасе (Остин) начать производство кроссоверов Model Y. О переносе штаб-квартиры в Техас компанией было объявлено в начале декабря. Запланировано также открытие завода в Германии (Бранденбург).
  • В декабре в Твиттере руководитель концерна сообщил о намерении инвестировать в Giga Texas 10 миллиардов долларов. На первом этапе концерн запланировал вложения в завод в Остине в размере 1,6 миллиарда долларов. На самом заводе будет создано 20000 рабочих мест и на смежных производствах 100000.

Что ждет акции тесла? Абсолютно точно спрогнозировать динамику стоимости ценных бумаг концерна невозможно, поскольку помимо внутренних, имеются и многочисленные внешние факторы.

Вырастут ли акции тесла? Запуск крупносерийного производства Cybertruck (пикап) отложен до 2023 года, но конкурирующие предприятия уже готовы к выпуску собственных полностью электрических моделей. Инвесторам ТОЙОТА сообщили, что концерн вложит к 2030 году в разработку 30 моделей 35 миллиардов долларов. ФОРД получил 200000 заказов на электрический пикап и перестал принимать заказы. Конкуренты ТЕСЛА действуют очень активно – согласно прогнозам Alix Partners 24% всех авто в мире к 2030 году будут электрическими.

В то же время в 4-ом квартале 2021 года поставки концерна составили 308600 единиц, при том что за весь 2021 год было поставлено в целом 936172 автомобиля. Реальные объемы превысили предсказанное аналитиками количество. По этому показателю вряд ли можно сказать на сколько вырастут акции тесла, но отсутствие перспективы значительной просадки очевидно.  

Факторы влияния на котировки

Упадут ли акции Теслы? Нелишне будет вспомнить в данном контексте о поддержке, которую оказывает концерну правительство США. Например, проблемы в цепочке поставок комплектующих, с которыми столкнулось предприятие, привели к подписанию президентом Байденом указа о расследовании фактов несвоевременности поставок полупроводников или их отсутствия. Помимо ТЕСЛА производственные линии были также остановлены на предприятиях ФОРД, ФОЛЬКСВАГЕН и др.

Основой стратегии Tesla является реинвестирование прибыли в развитие предприятия при полном отсутствии дивидендных выплат, что не снижает привлекательность акций для крупных и мелких акционеров.

На стоимость ценных бумаг производителя электрокаров влияют:

  • Изменения спроса на электромобили.
  • Появляющиеся и успешно внедряемые новые разработки в области альтернативной энергетики и электросберегающих технологий.
  • Инвестиции в компанию, финансовая отчетность и т.д.
  • Ситуация на фондовом рынке страны и всего мира.
  • Темпы создания и развития инфраструктуры для обслуживания электромобилей.

Аналитик Виджей Ракеш подчеркнул долгосрочность планов ТЕСЛА по увеличению в 50% годового роста и о положительном влиянии корпорации на производство во всем мире. С его точки зрения предпосылок для сильной просадки котировок на данном этапе не имеется. В то же время активы ТЕСЛА отталкивают многих покупателей чрезмерно высокой волатильностью.

Акции Тесла – стоит ли инвестировать в TSLA в 2021 году? - Admirals

Выгодно ли покупать акции тесла?

Выгодно ли покупать акции тесла? Покупать ценные бумаги ведущего мирового производителя электрокаров означает выгодно инвестировать средства в будущее или как минимум  надежно защитить капиталы от инфляции. Обычные россияне могут инвестировать в акции тесла даже при отсутствии достаточных средств на покупку одной бумаги путем приобретения доли.

Эксперты портала Город Финансов предупреждают, что деньги, которые инвестор планирует вложить в акции тесла, должны быть его собственными, поскольку на рынок не заходят с заемными, одолженными или кредитными деньгами.

Российским инвесторам, чтобы вложиться в акции тесла, не надо искать иностранного брокера или сдавать экзамен для получения статуса квалифицированного инвестора. Приобрести ЦБ можно на Московской и Санкт-Петербургской фондовых биржах в режиме онлайн, предварительно выбрав надежного брокера.  

Неплохую прибыль можно получить, если вложить деньги в акции тесла при сильных коррекциях. Для долгосрочных инвесторов взлеты и падения стоимости ценных бумаг эмитента – дело привычное, поскольку главный исполнительный директор ТЕСЛА нередко провоцирует изменения своими публичными заявлениями. После высказываний Маска волатильность растет, но по итогам доходность акций тесла всегда повышается. Этот факт в очередной раз подтвердили события ноября-декабря 2021 года и результаты финансовой отчетности в 2022 году. Маск в итоге не только не продал все свои акции, но и увеличил свою долю, покупая бумаги одновременно с продажей.

Доходность – важный критерий при принятии решения. Но трейдерам и спекулянтам не важно, платит ли тесла дивиденды по акциям, поскольку свою прибыль они получили сразу, после нескольких операций с высоколиквидными продуктами. Долгосрочные инвесторы в определенном смысле «привыкли» к чрезвычайно высокой волатильности, поэтому отказываются от покупки чаще вкладчики, которые плохо переносят экстремальные колебания цен. Некоторые аналитики указывают на завышенность стоимости ценных бумаг ТЕСЛА, которая по справедливости должна быть на 22% ниже. Однако у рынка свои правила – опытные вкладчики достаточно спокойно относятся к завышенной стоимости, поскольку на случай проблем концерн располагает достаточно внушительной собственностью, чтобы хватило на покрытие всех долгов.

Адам Джонас (аналитик Morgan Stanley) указывает на лидерство производителя электрокаров и аккумуляторных батарей, разработчика систем автономного вождения в обозримом будущем, что способствует росту интереса долгосрочных инвесторов к активам концерна. С его слов, в автопроме в 2022 году ожидается высокая прибыль, поэтому как объект для инвестирования предприятия данной отрасли очень привлекательны. Относительно ТЕСЛА Джонас высказался как о предприятии с быстрорастущим высокомаржинальным бизнесом программного обеспечения.

Аналитики Wedbush Securities отзываются о концерне как о лидере, который в недалеком будущем станет контролировать 50% рынка электрических автомобилей. Факторами роста для компании станут повышение спроса в Китае и инфраструктурный план президента Байдена.

Заключение

Волатильность акций ТЕСЛА сохранится и в 2022 году из-за высокого интереса, который спекулянты проявляют к компании. Тем не менее, инвесторов среднесрочных и долгосрочных волатильность ценных бумаг отпугивать не должна. Инвестировать можно в обычные акции ТЕСЛА, в связанные с акциями производные инструменты или в токенизированные активы. Токенизированные активы – вариант для краткосрочных инвесторов или для спекулянтов. Для покупки токенизированных активов можно использовать криптовалюту.

Эксперты портала Город Финансов рекомендуют начинающим инвесторам консультироваться по поводу вложений с опытными инвестиционными советниками. Консультация специалиста позволит избежать потери финансовых средств. 

Акции Tesla подорожали до рекордного уровня и стали стоить более 1.2 триллиона долларов